SpaceX被曝自研“Kessel”AI机柜：芯片照买英伟达的，电路板和其余零件自己来

英伟达卖给大客户的，早就不只是一颗颗芯片，而是装好的整块电路板、甚至整个机柜。现在，马斯克旗下的SpaceX据称想把这一层“包装”拿回自己手里：芯片照买，芯片周围的东西自己做。

发生了什么

11月11日，知名半导体研究机构SemiAnalysis在X平台连发帖子称，SpaceX正在开发一种内部代号为“Kessel”的定制AI机柜。它基于英伟达下一代Vera Rubin NVL72机柜改造：保留72个GPU封装、18个计算托盘和9个交换托盘，但把机柜内部连接计算和交换硬件的NVLink铜缆“线盒”，换成一整块居中的被动式印制电路板（PCB中板），托盘背靠背插在这块板的两侧。

更关键的是采购方式。SemiAnalysis原话是：SpaceX计划向英伟达购买芯片封装，其余部件直接采购，绕过英伟达的L6计算板。这会让SpaceX在选供应商、采购零件上拥有更多控制权。智通财经等国内媒体随后转述了这一消息。需要强调：这是研究机构的披露，SpaceX和英伟达都没有公开确认。

先补几个背景

什么是L6？在服务器行业，L6一般指装好芯片的板卡这一层，再往上的L10、L11是整机和整柜。过去几年，英伟达从卖GPU，到卖HGX板卡，再到卖NVL72整机柜，一路往上“打包”，电路板、连接器、供电、散热用谁家的，很大程度由英伟达指定。

什么是“中板”？可以把它理解成机柜里的一块超大主干电路板，所有计算托盘和交换托盘都插在上面，用板上的走线代替成捆的铜缆。英伟达自己的下一代Kyber机柜也想这么做，但按SemiAnalysis此前的说法，Kyber需要一块156层的电路板，因为太难造而推迟到2028年（英伟达否认路线图受影响）。Kessel把规模缩小，只需84层，但要用更高等级的M10覆铜板材料，算是用密度换可制造性。84层的电路板依然极难生产。

为什么值得关注

这可能是第一次由一家客户在机柜层面“反向操作”英伟达。如果SpaceX做成了，PCB、连接器、电源和散热的供应商名单，就从英伟达认证体系变成SpaceX自己的名单；机柜既然是自己设计的，将来换别家芯片也更容易。SpaceX在其Starmind太空算力项目页面上就写过，它对AI芯片供应商持“不可知”态度。SemiAnalysis还称，Kessel同时面向地面数据中心和太空轨道计算。

对英伟达来说，这发生在一个敏感时刻：公司正因CEO黄仁勋相关风波接受董事会调查，股价近期大跌。一个大客户只买芯片、不买整板，单笔看影响有限，但如果其他大客户跟进，英伟达赚取“整机柜溢价”的模式会受到挑战。

还不知道的

Kessel的进度、产量、何时投入使用，SemiAnalysis都没有给出；84层M10板子能否稳定量产也是未知数。SemiAnalysis自己也说，真正的瓶颈可能在电力：它此前测算的供电量，低于SpaceX相关数据中心的需求。

对普通人意味着什么

短期内你感受不到任何变化。但AI服务的价格，很大一部分取决于算力硬件有多贵。如果大买家能绕开“打包价”，自己拼装更便宜的机柜，长期看可能让AI算力更便宜、供应商更多元，最终传导到你用的聊天机器人、AI搜索和各种智能应用的价格上。

原文发布时间：SemiAnalysis在X平台发帖，2026年11月11日 11:03（北京时间）；智通财经报道，2026年11月11日 16:06（北京时间）